黑风洞内，灯火通明，一头庞大的黑熊盘踞洞中，熊首上三对闪亮的赤眼盯着正前方，黝黑的皮毛在灯光下隐隐泛着青紫光泽，这就是传说中的黑熊精，西天第一凶恶的妖怪。
“子，今年的佛衣会可要好好弄一番才是。”一条白蛇盘旋着游向黑熊精，“我已让小妖备下了上好的美酒佳肴，只等苍狼道人到来，我们就可以开启盛会了。”
黑熊精缓缓点头，露出射线般的獠牙：“好，好，多谢蛇妹妹你的费心了。我这奇珍稀世的佛祖袈裟，可不能浪费在寻常之辈身上，白兄弟你来者实乃是瑰宝，我定当伺候周全。”
白蛇见黑熊精神色大狂，不由打了个冷战，她记得这袈裟原是唐僧法宝，是黑熊精从观音院偷来的。想到此处她更觉可怕无比，心中暗暗祈祷苍狼道人快些赶到，免得被黑熊精拿佛衣会开了刀。
就在此时，黑风洞外突然传来一阵阵嘹亮的狼嚎声。
随后，一位身着黄袍的老道人气喘吁吁地闯了进来。他手捧一只檀香盒，对黑熊精躬身施礼：“黑兄，多有打扰，这是老道一点小意思，恕我来迟了。”
“好啊，苍狼道兄，你可算来了。”黑熊精粗嘎大笑，熊掌一挥，霎时间香烛绽放，洞中一片祥和气氛，三人你侬我侬，推盏论剑，谈笑风生。只是黑熊精偶尔瞄向那锦袍一眼，眼神就透出几分贪婪之色。
猛然，黑风洞外一阵巨响！只见一个身穿灰布蓝篦的行者踹飞了守门小妖，气冲冲地闯了进来。三人一惊，黑熊精站起身，双掌一合：“吾家有贵客驾临，这位是哪一位高僧？”
“吾乃东土弥勒佛祖钦点的舍身取经的行者，你可知吾是谁？”说话之人浑身火光熊熊，虎目狰狞，丝毫不卑不亢。
黑熊精闻言心中一沉，暗暗叫苦，向是这唐僧的护法金蝉子孙行者了，定是为了锦袍而来！
他话音刚落，白蛇和苍狼道人已是狼狈逃窜而去。孙行者大喝一声，双手舞出火云棍，黑熊精也怒发冲冠，化作了原形的黑熊，张开血盆大口，扑向孙行者。
二人在黑风洞里撕打翻滚，尘埃四起，孙行者使出全身解数，黑熊精也施展无穷绝学，竟然力战不分胜负。就在二人酣战正酷时，黑熊精突然吐了一口浓雾，顷刻间就不见了踪影。
孙行者擦了把汗，暗叫不好，他趁雾未散，腾云驾雾而去，返回观音院向唐僧复命。
谁知唐僧只当孙行者吓了黑熊精一跳，并未真正降服，因而破口大骂，责令孙行者第二天再去黑风山痛痛教训黑熊精一番。
天色微亮，孙悟空又来到黑风山，只见黑风洞前密密麻麻，尽是些小妖手持戈矛器械，气氛森严，孙悟空哈哈一笑，举起铁棒就杀了过来。
他才杀了几个，一阵阴风突然袭来，黑熊精已然幻化原形，张牙舞爪地扑了上来。
二人在山上厮打厮杀，动静之大，惊天地、泣鬼神。孙悟空身手了得，黑熊精也是力大无穷，竟然斗了一天一夜也难分胜负。待到天明时分，黑熊精突然钻进了洞中不出。
孙悟空一棒无从下手，只得扫荡完黑风山上的小妖，然后灰溜溜地回观音院复命。
这次唐僧更加震怒，连声喝斥孙悟空无能。孙悟空苦苦哀求，说要不请观音菩萨助一臂之力，恐怕难以取胜。唐僧只得允准，让孙悟空速去南海寻觅观音菩萨帮衬。
孙悟空现了原身，驾着祥云朝南疾驰，很快就到了南海波涛万顷的大海之滨。他远远望见一片碧波万顷，海天一色。
海中耸立着一座高高的海楼，四角衔接点镶嵌着珍珠宝玉，孙悟空合掌高喝：“弥勒大士钦佐，观音大士放臣一言可乎？”
须臾，南海上一阵波澜壮阔，紧接着升起一缕青霞，其中金光万丈，灿烂如昙花。一位圆身肥体，手持数珠的中年僧人徐徐托起，正是南海之主观音菩萨。菩萨看着满面愠色的孙悟空，不由得摇头叹息。
“悟空，你可知错在何处？为何又惹是生非？”菩萨语气虽和缓，却带着不容置疑的威严。
孙悟空竟被问得一怔，随即俯身请罪：“弟子无能，贻误了师父取经的大事，是在所难免。但那黑熊精偷了唐长老的佛袈裟，理应受惩罚，弟子已连番设法夺回法宝，可终究力有未逮，故而唯有再次求菩萨出手相助了。”
观音菩萨听罢，神色缓和了些许，她朝孙悟空招了招手，示意他到旁边小岛去与自己单独交谈，很快，二人的身影就消失在朝霞中。
一炷香后，孙悟空双手合十，郑重地向菩萨告别，他目光坚定，透着一股子决然之色。旋即驾云而去，绝尘而去的背影竟隐隐泛着金光。
黑风山中，一片狼藉，黑风洞内，黑熊精正在焦躁地踱来踱去，他三双眼睛不住往洞口瞟，生怕孙悟空杀回来。
“想不到那孙猴子如此伶俐，竟能寻得菩萨助阵，我若就这般被困在洞中，迟早会被那老君降伏”，黑熊精自语着，突然精光一闪，好像有了主意。
他立即传唤几个小妖过来，嘱咐了几句什么，那些小妖便一涌而出，直奔山脚下。不一会，一阵熊熊火光自黑风山腰间升起，火势很快就蔓延了整座山体。
黑熊精见火勢汹汹，哈哈大笑，趁着火光掩护，卷着一股黑雾奔出了洞口。就在这时，孙悟空已翻过重重山岭，再次赶至黑风山，看到跳动的火苗，他倍感诧异，猛然醒悟过来:原来是那黑熊精放的火。
生怕黑熊精溜之大吉，孙悟空在山间乱找一通，很快就发现了那缕黑雾。
二人再次打了起来，棍影争渐，你来我往，场面极其混乱。就在孙悟空略胜一筹时，观音菩萨的身影突然出现在火光之中，举手投足间，威严无比。
“住手！”菩萨高喝一声，顿时火光黑雾齐涌而止，孙悟空和黑熊精见她来了，都有些狼狈不安。
观音菩萨上下打量着二人，眉宇间的和善已然消失无踪，取而代之的是严肃与不悦。她冷冷地瞥了黑熊精一眼，森然道：“你伤我香火，大不敬矣，今日我就要与你好生一战！”
说罢，菩萨身形一纵，霎时间化作千丈高的巨人，金光万丈，气吞山河。她高高扬起手中禅杖，直指黑熊精怒吼，“快现原形受死！”
黑熊精见势头凶猛，暗暗咋舌，他生性狡猾多端，当即就蹙起眉头做思虑状。须臾，他突然哈哈大笑：“菩萨何必动怒？小的这就现身，还请菩萨手下留情啊。”
说罢，黑熊精顿时化作一个怪模怪样的老妪，佝偻着身子，慌慌张张地跪倒在地。菩萨见状，冷笑不已，说道：“你这妖怪，果然狡诈无比，看我今日不将你打个落花流水？”
话音刚落，菩萨已手持禅杖，对着地上的黑熊精念动咒语，随即立即现出原形，最后它只得连连求饶，最后的最后观音便收了他做守山大神。
